Cadre & Engagements

VOTRE PARCOURS CLIENT

Parce qu’un accompagnement de qualité repose sur un cadre clair et transparent, chaque étape de notre collaboration est définie avec précision et est réalisée dans le respect de vos intérêts, avec une information claire et régulière, afin de vous permettre de prendre vos décisions en toute confiance. :

1. Un premier échange pour faire le point

Nous débutons par un premier rendez-vous d’échange, facturé 228 € TTC.

Ce temps nous permet de faire connaissance, de comprendre votre situation et de valider ensemble la pertinence d’un accompagnement.

2. Un cadre clair dès le départ

Lors de ce premier rendez-vous, je vous remets un document d’entrée en relation. Ce document précise notamment :

  • mon statut réglementé
  • mon mode d’intervention
  • mes obligations professionnelles

Il vous permet d’aborder notre collaboration en toute transparence.

3. Une analyse complète de votre situation

Afin de vous proposer des recommandations adaptées, je recueille les informations nécessaires à l’étude de votre situation :

  • situation familiale
  • situation professionnelle
  • organisation patrimoniale
  • éléments financiers et fiscaux
  • objectifs et projets de vie

Cette étape est essentielle pour construire une stratégie cohérente et sur mesure.

4. Une lettre de mission formalisée

Avant toute recommandation, une lettre de mission (valant devis) est établie et signée conjointement.

Elle précise de manière claire :

  • la nature et les modalités de la prestation
  • les conditions d’un éventuel accompagnement dans la durée
  • les modalités de rémunération
  • le caractère indépendant ou non du conseil
  • le périmètre de l’analyse (large ou restreint)
  • les informations relatives aux risques, coûts et frais des solutions proposées

Ce document garantit un cadre sécurisé et parfaitement défini.

Notre engagement pour un conseil patrimonial responsable

Chez Echo Sierra Patrimoine, nous considérons que notre mission de conseil va au-delà des chiffres. Nous avons à coeur d'agir de manière responsable envers nos clients, notre environnement et la société. Cette charte RSE formalise nos engagements concrets autour de trois piliers:
Gouvernance éthique, impact environnemental et responsabilité sociétale.

Gouvernance éthique

Transparence

Communication claire sur notre mode de rémunération, nos tarifs et nos partenariats.

Indépendance

Sélection de solutions patrimoniales selon l'intérêt du client sans pression commerciale.

Ethique du conseil

Accompagnement basé sur l'écoute, la pédagogie, la bienveillance et la confidentialité.

Amélioration continue

Intégration des retours clients dans notre processus d'amélioration.

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Impact environnemental

Dématérialisation

Réduction maximale de l'usage du papier, signature électronique, archivage électronique.

Mobilité responsable

Limitation des déplacements, visioconférence privilégiée, véhicule électrique.

Choix des prestataires

Préférence pour des fournisseurs éco-responsables, hébergement web certifié par l'organisme myclimate, fournitures durables.

Responsabilité sociétale

Financement solidaire

Accès à nos clients aux plateformes de crowdfunding.

Engagement solidaire

Accès à des fonds solidaires ou participatifs labélisés (Finansol).

Horaires

Lundi   09:30 - 18:30

Mardi  09:30 - 18:30

Mercredi  09:30 - 18:30

Jeudi  09:30 - 18:30

Vendredi  09:30 - 18:30

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